У розділі «Переїзд» з’явилася детальна інструкція: як підготуватися, перенести дані за ключем API або через Excel, тиждень паралельної роботи й день перемикання. Переїзд і завантаження з Excel — завжди безкоштовні. На сторінках завантаження товарів, покупців і замовлень — кнопка «Шаблон файлу» з готовими колонками й прикладами. А для Епіцентру й Kasta тепер можна завантажити старі замовлення за обраний період — як для Prom, Rozetka і Horoshop.
У «Розсилках» тепер два канали: Telegram і SMS. SMS іде через ваш підключений сервіс (TurboSMS, AlphaSMS, SMS Club, SMS-fly) усім покупцям з телефоном або групі — постійним, VIP, сплячим, новим; лічильник показує, скільки SMS піде. Покупця можна виключити з SMS-розсилок позначкою в його картці. Новий розділ «Оцінки покупців»: коли замовлення стає «Виконано», покупець отримує в Telegram або SMS посилання на сторінку з п’ятьма зірками — оцінка й відгук видно в замовленні та в розділі. Оцінка 1–3 — одразу термінове завдання менеджеру, 4–5 — кнопка «Залишити відгук» (ваше посилання на Google, Prom або сайт). Посилання на опитування можна надіслати й вручну з картки замовлення, а {опитування} працює і в правилах «Автоматизації».
У картці замовлення з’явився блок «Документи»: рахунок на оплату, видаткова накладна, товарний чек і гарантійний талон — одним кліком, друк або PDF, українською чи російською, сума прописом рахується сама. У списку замовлень документи можна надрукувати одразу для кількох позначених. Реквізити (ФОП або компанія, ЄДРПОУ, IBAN, банк, ПДВ), термін гарантії та свої документи за шаблоном — договір, акт, пам’ятка — у «Налаштування → Документи». А в «Товарах» — прайс-листи: опт, дроп або свій, з власною ціною товару чи знижкою від роздрібу. Прайс прив’язується до покупця — у його новому замовленні ціни підставляться самі; прайс можна завантажити для Excel або PDF і надіслати оптовику.
Новий розділ «Автоматизація»: правила, які працюють самі. Якщо — нове замовлення, статус змінився, замовлення оплачено, з’явилася ТТН, нова заявка або заявка перейшла на етап (можна лише для потрібного джерела). То — SMS або повідомлення в Telegram покупцю з його ім’ям, номером замовлення, ТТН і сумою, задача менеджеру з терміном, призначити менеджера, мітка покупцю, коментар в історію, зміна статусу. Є готові приклади («ТТН — SMS покупцю», «Скасовано — дізнатися причину») і журнал: що, коли й із яким замовленням зробило правило. А в «Налаштуваннях» з’явилися власні поля в замовлення, покупця й товару — розмір, дата народження, ІПН, подарункове пакування: текст, число, дата, список або позначка «так / ні».
Новий розділ «Лояльність». Промокоди: відсоток або сума, замовлення від певної суми, термін дії, скільки разів, один раз на покупця. Бонуси: покупець отримує відсоток із кожного виконаного замовлення й оплачує ними наступне (1 бонус = 1 ₴), можна дати вітальні бонуси новим покупцям. Подарункові сертифікати витрачаються частинами в кількох замовленнях. У замовленні — блок «Знижки та бонуси», знижка рахується сама; скасування замовлення все повертає. Також: на сторінці входу з’явилося «Забули пароль?».
Новий розділ «Повернення» і кнопки «Повернення» / «Обмін» у картці замовлення. Позначте, які товари й скільки повертають, причину та номер зворотної посилки. Коли посилка прийшла — «Товар отримано»: товар сам повернеться на склад (брак — ні). Гроші покупцю: якщо замовлення оплачене за посиланням monobank, LiqPay чи WayForPay — повернуться на картку прямо з CRM, інакше просто позначте повернення. Обмін розміру — нове замовлення тому ж покупцю в один клік. На сторінці видно, скільки повернень і грошей за місяць і найчастішу причину.
У «Товарах» з'явилися «Закупівлі» та «Постачальники». Замовлення постачальнику CRM одразу заповнює товарами, які скоро закінчаться, — за швидкістю продажів і з урахуванням уже замовленого. Список можна скопіювати або завантажити для Excel. Коли товар прийшов — прийміть прихід (можна сканером): залишок на складі зросте, а собівартість перерахується сама. Видно, що в дорозі, що запізнюється і скільки ви винні постачальникам.
У «Товарах» з'явилися «Склади»: додайте шоурум, другий склад або залишок у постачальника й бачте, де скільки лежить. Товар між складами переміщується одним документом, а інвентаризацію можна провести зі сканером штрихкодів — CRM сама покаже надлишки й нестачі. У замовленні можна вибрати склад відвантаження, а проведений документ — скасувати.
Тепер ви самі обираєте, за які дні завантажувати історію: «Останній місяць», «Минулий місяць», «3 місяці», «Рік» або свої дати «з — по». Це працює для старих замовлень Prom, Rozetka і Horoshop (одразу після підключення майданчика CRM запропонує їх завантажити), для переїзду з іншої CRM (замовлення та покупці за період) і для завантаження замовлень з Excel.
«Переїзд з іншої CRM» тепер підтримує ще три системи. Якщо стара CRM просить логін — у формі з’явилося поле «Логін у попередній CRM»; якщо замість ключа вона дає посилання для вхідних запитів (вебхук) — вставте його повністю в поле «Ключ API». Система визначиться сама, а товари з варіантами й залишками, покупці та замовлення зі статусами, оплатою й ТТН перенесуться так само, як раніше: частинами, без дублів і зі скасуванням 7 днів.
Інтеграції → «Переїзд з іншої CRM»: вставте ключ API вашої попередньої CRM — система визначиться сама, і ви побачите, скільки замовлень, покупців і товарів знайдено. Оберіть, що переносити і за який період, зіставте статуси — і товари, покупці та історія замовлень перенесуться частинами (можна закрити вкладку й продовжити). Тиждень працюєте паралельно — «Догрузити нове» додасть нові замовлення й оновить статуси, оплату та ТТН. Склад старими замовленнями не списується, дублів немає, кожну частину можна скасувати 7 днів. А на сторінках Prom, Rozetka і Horoshop — нова кнопка «Завантажити історію за рік».
Покупці → «З Excel»: база клієнтів зі старої CRM або таблиці — без дублів за телефоном і email, знайдені оновлюються. Замовлення → «З Excel»: історія замовлень з датами, статусами (зіставите зі своїми), товарами, оплатою, доставкою й ТТН. Старі замовлення не списують склад і не надсилають сповіщень, повторне завантаження того самого файлу не створює дублів, замовлення знаходиться пошуком за старим номером. Колонки вивантажень розпізнаються самі. Помилилися — «Скасувати завантаження» протягом 7 днів.
Товари → «З Excel»: завантажте файл .xlsx або .csv (до 10 000 рядків) — вивантаження з попередньої CRM, маркетплейсу чи свою таблицю. Колонки розпізнаються самі, розміри й кольори стають варіантами одного товару. Перед завантаженням видно, скільки товарів буде створено й оновлено і які рядки з помилками (їх можна завантажити файлом, виправити й завантажити знову). Помилилися — «Скасувати завантаження» протягом 7 днів.
Одне посилання на ваш каталог — Rozetka, Prom, Епіцентр, Hotline, Google Merchant Center і каталог Facebook/Instagram самі забирають товари, ціни та наявність із CRM. Увімкнути: Інтеграції → XML-фід товарів. У картці товару з'явилися категорія, бренд і посилання на фото. А сторінка «Інтеграції» тепер компактна: категорії, пошук і логотипи сервісів.
Сайт на PrestaShop (1.6, 1.7, 8 або 9)? Інтеграції → Сайт магазину → «Завантажити модуль для PrestaShop» — ключ вашого магазину вже вписано. Встановіть його в PrestaShop (Модулі → «Завантажити модуль»), і кожне нове замовлення саме потрапить у CRM: покупець, товари (за артикулом — з каталогу), доставка, знижка, накладений платіж, коментар і рекламні мітки UTM. Номер CRM з'явиться в примітці замовлення PrestaShop. Якщо CRM на мить була недоступна — модуль повторить сам. Також тепер знижка із сайту переноситься в замовлення.
Відмітьте замовлення з відправленнями Укрпошти у списку і натисніть «Реєстр ф.103а (PDF)» або «Наліпки Укрпошти (PDF)». CRM сама створить групу відправлень в Укрпошті (окремо «Стандарт» і «Експрес») і віддасть реєстр для передачі посилок у відділення та всі наліпки одним файлом. Назва групи видно у списку замовлень і в замовленні.
Підключіть облікову програму в «Інтеграції → BAS / 1С»: CRM видасть адресу, логін і пароль для вузла «Обмін із сайтом» у BAS або 1С. Далі 1С сама надсилає в CRM товари, ціни потрібного типу (наприклад, «Роздрібна»), залишки та розміри, а забирає нові замовлення з покупцем і товарами. Оплату і скасування, позначені в 1С, CRM підхоплює сама.
Підключіть UniTalk в «Інтеграції → UniTalk» — потрібен лише ключ API з кабінету UniTalk. CRM покаже внутрішні лінії з іменами операторів і адресу для обробника подій. Дзвінки з’являються в журналі самі: хто дзвонив, хто відповів, тривалість і запис розмови. Пропущений дзвінок — заявка у воронці й термінове завдання «Передзвонити». Кнопка «Подзвонити» в картці покупця, замовлення чи заявки: UniTalk дзвонить на вашу лінію і з’єднує з покупцем.
У кожного варіанта товару тепер є поле «Штрихкод» — за ним можна шукати в каталозі. Залишки та ціни з CRM ідуть на Kasta: «Інтеграції → Kasta» → «Залишки та ціни на майданчик». Товар знаходиться за штрихкодом, а якщо його немає — за артикулом (унікальний ID постачальника в кабінеті Kasta). Відправка — сама під час змін (не частіше ніж раз на 30 хвилин) або кнопкою; товари, яких немає на Kasta, видно списком.
Підключіть магазин на маркетплейсі Kasta: «Інтеграції → Kasta», вставте ключ API з кабінету hub.kasta.ua (Налаштування → API). Нові замовлення самі зʼявляться в загальному списку — з покупцем, товарами (назва, колір, розмір, артикул), доставкою, ТТН і оплатою. Скасоване на Kasta скасується і в CRM. Назад на Kasta CRM передає підтвердження замовлення, скасування та номер ТТН — далі Kasta відстежує посилку сама.