В разделе «Переезд» появилась подробная инструкция: как подготовиться, перенести данные по ключу API или через Excel, неделя параллельной работы и день переключения. Переезд и загрузка из Excel — всегда бесплатны. На страницах загрузки товаров, покупателей и заказов — кнопка «Шаблон файла» с готовыми колонками и примерами. А для Эпицентра и Kasta теперь можно загрузить старые заказы за выбранный период — как для Prom, Rozetka и Horoshop.
В «Рассылках» теперь два канала: Telegram и SMS. SMS уходит через ваш подключённый сервис (TurboSMS, AlphaSMS, SMS Club, SMS-fly) всем покупателям с телефоном или группе — постоянным, VIP, спящим, новым; счётчик показывает, сколько SMS уйдёт. Покупателя можно исключить из SMS-рассылок отметкой в его карточке. Новый раздел «Оценки покупателей»: когда заказ становится «Выполнен», покупатель получает в Telegram или SMS ссылку на страницу с пятью звёздами — оценка и отзыв видны в заказе и в разделе. Оценка 1–3 — сразу срочная задача менеджеру, 4–5 — кнопка «Оставить отзыв» (ваша ссылка на Google, Prom или сайт). Ссылку на опрос можно отправить и вручную из карточки заказа, а {опрос} работает и в правилах «Автоматизации».
В карточке заказа появился блок «Документы»: счёт на оплату, расходная накладная, товарный чек и гарантийный талон — одним кликом, печать или PDF, на украинском или русском, сумма прописью считается сама. В списке заказов документы можно распечатать сразу для нескольких отмеченных. Реквизиты (ФОП или компания, ЕДРПОУ, IBAN, банк, НДС), срок гарантии и свои документы по шаблону — договор, акт, памятка — в «Настройки → Документы». А в «Товарах» — прайс-листы: опт, дроп или свой, со своей ценой товара или скидкой от розницы. Прайс привязывается к покупателю — в его новом заказе цены подставятся сами; прайс можно скачать для Excel или PDF и отправить оптовику.
Новый раздел «Автоматизация»: правила, которые работают сами. Если — новый заказ, статус сменился, заказ оплачен, появилась ТТН, новая заявка или заявка перешла на этап (можно только для нужного источника). То — SMS или сообщение в Telegram покупателю с его именем, номером заказа, ТТН и суммой, задача менеджеру со сроком, назначить менеджера, метка покупателю, комментарий в историю, смена статуса. Есть готовые примеры («ТТН — SMS покупателю», «Отменён — узнать причину») и журнал: что, когда и с каким заказом сделало правило. А в «Настройках» появились свои поля у заказа, покупателя и товара — размер, дата рождения, ИНН, подарочная упаковка: текст, число, дата, список или отметка «да / нет».
Новый раздел «Лояльность». Промокоды: процент или сумма, заказ от определённой суммы, срок действия, сколько раз, один раз на покупателя. Бонусы: покупатель получает процент с каждого выполненного заказа и оплачивает ими следующий (1 бонус = 1 ₴), можно дать приветственные бонусы новым покупателям. Подарочные сертификаты тратятся частями в нескольких заказах. В заказе — блок «Скидки и бонусы», скидка считается сама; отмена заказа всё возвращает. Также: на странице входа появилось «Забыли пароль?».
Новый раздел «Возвраты» и кнопки «Возврат» / «Обмен» в карточке заказа. Отметьте, какие товары и сколько возвращают, причину и номер обратной посылки. Когда посылка пришла — «Товар получен»: товар сам вернётся на склад (брак — нет). Деньги покупателю: если заказ оплачен по ссылке monobank, LiqPay или WayForPay — вернутся на карту прямо из CRM, иначе просто отметьте возврат. Обмен размера — новый заказ тому же покупателю в один клик. На странице видно, сколько возвратов и денег за месяц и самую частую причину.
В «Товарах» появились «Закупки» и «Поставщики». Заказ поставщику CRM сразу заполняет товарами, которые скоро закончатся, — по скорости продаж и с учётом уже заказанного. Список можно скопировать или скачать для Excel. Когда товар пришёл — примите приход (можно сканером): остаток на складе вырастет, а себестоимость пересчитается сама. Видно, что в пути, что опаздывает и сколько вы должны поставщикам.
В «Товарах» появились «Склады»: добавьте шоурум, второй склад или остаток у поставщика и смотрите, где сколько лежит. Товар между складами перемещается одним документом, а инвентаризацию можно провести со сканером штрихкодов — CRM сама покажет излишки и недостачи. В заказе можно выбрать склад отгрузки, а проведённый документ — отменить.
Теперь вы сами выбираете, за какие дни загружать историю: «Последний месяц», «Прошлый месяц», «3 месяца», «Год» или свои даты «с — по». Это работает для старых заказов Prom, Rozetka и Horoshop (сразу после подключения площадки CRM предложит их загрузить), для переезда из другой CRM (заказы и покупатели за период) и для загрузки заказов из Excel.
«Переезд из другой CRM» теперь поддерживает ещё три системы. Если старая CRM просит логин — в форме появилось поле «Логин в прежней CRM»; если вместо ключа она даёт ссылку для входящих запросов (вебхук) — вставьте её целиком в поле «Ключ API». Система определится сама, а товары с вариантами и остатками, покупатели и заказы со статусами, оплатой и ТТН перенесутся так же, как раньше: частями, без дублей и с отменой 7 дней.
Интеграции → «Переезд из другой CRM»: вставьте ключ API вашей прежней CRM — система определится сама, и вы увидите, сколько заказов, покупателей и товаров найдено. Выберите, что переносить и за какой период, сопоставьте статусы — и товары, покупатели и история заказов перенесутся частями (можно закрыть вкладку и продолжить). Неделю работаете параллельно — «Догрузить новое» добавит новые заказы и обновит статусы, оплату и ТТН. Склад старыми заказами не списывается, дублей нет, каждую часть можно отменить 7 дней. А на страницах Prom, Rozetka и Horoshop — новая кнопка «Загрузить историю за год».
Покупатели → «Из Excel»: база клиентов из старой CRM или таблицы — без дублей по телефону и email, найденные обновляются. Заказы → «Из Excel»: история заказов с датами, статусами (сопоставите со своими), товарами, оплатой, доставкой и ТТН. Старые заказы не списывают склад и не присылают уведомлений, повторная загрузка того же файла не создаёт дублей, заказ находится поиском по старому номеру. Колонки выгрузок узнаются сами. Ошиблись — «Отменить загрузку» в течение 7 дней.
Товары → «Из Excel»: загрузите файл .xlsx или .csv (до 10 000 строк) — выгрузку из прежней CRM, маркетплейса или свою таблицу. Колонки узнаются сами, размеры и цвета становятся вариантами одного товара. Перед загрузкой видно, сколько товаров будет создано и обновлено и какие строки с ошибками (их можно скачать файлом, исправить и загрузить снова). Ошиблись — «Отменить загрузку» в течение 7 дней.
Одна ссылка на ваш каталог — Rozetka, Prom, Эпицентр, Hotline, Google Merchant Center и каталог Facebook/Instagram сами забирают товары, цены и наличие из CRM. Включить: Интеграции → XML-фид товаров. В карточке товара появились категория, бренд и ссылки на фото. А страница «Интеграции» теперь компактная: категории, поиск и логотипы сервисов.
Сайт на PrestaShop (1.6, 1.7, 8 или 9)? Интеграции → Сайт магазина → «Скачать модуль для PrestaShop» — ключ вашего магазина уже вписан. Установите его в PrestaShop (Модули → «Загрузить модуль»), и каждый новый заказ сам попадёт в CRM: покупатель, товары (по артикулу — из каталога), доставка, скидка, наложенный платёж, комментарий и рекламные метки UTM. Номер CRM появится в примечании заказа PrestaShop. Если CRM на миг была недоступна — модуль повторит сам. Также теперь скидка с сайта переносится в заказ.
Отметьте заказы с отправлениями Укрпошты в списке и нажмите «Реестр ф.103а (PDF)» или «Наклейки Укрпошты (PDF)». CRM сама создаст группу отправлений в Укрпоште (отдельно «Стандарт» и «Экспресс») и отдаст реестр для передачи посылок в отделение и все наклейки одним файлом. Название группы видно в списке заказов и в заказе.
Подключите учётную программу в «Интеграции → BAS / 1С»: CRM выдаст адрес, логин и пароль для узла «Обмен с сайтом» в BAS или 1С. Дальше 1С сама присылает в CRM товары, цены нужного типа (например, «Розничная»), остатки и размеры, а забирает новые заказы с покупателем и товарами. Оплату и отмену, отмеченные в 1С, CRM подхватывает сама.
Подключите UniTalk в «Интеграции → UniTalk» — нужен только ключ API из кабинета UniTalk. CRM покажет внутренние линии с именами операторов и адрес для обработчика событий. Звонки появляются в журнале сами: кто звонил, кто ответил, длительность и запись разговора. Пропущенный звонок — заявка в воронке и срочная задача «Перезвонить». Кнопка «Позвонить» в карточке покупателя, заказа или заявки: UniTalk звонит на вашу линию и соединяет с покупателем.
У каждого варианта товара теперь есть поле «Штрихкод» — по нему можно искать в каталоге. Остатки и цены из CRM уходят на Kasta: «Интеграции → Kasta» → «Остатки и цены на площадку». Товар находится по штрихкоду, а если его нет — по артикулу (уникальный ID поставщика в кабинете Kasta). Отправка — сама при изменениях (не чаще раза в 30 минут) или кнопкой; товары, которых нет на Kasta, видны списком.
Подключите магазин на маркетплейсе Kasta: «Интеграции → Kasta», вставьте ключ API из кабинета hub.kasta.ua (Настройки → API). Новые заказы сами появятся в общем списке — с покупателем, товарами (название, цвет, размер, артикул), доставкой, ТТН и оплатой. Отменённый на Kasta отменится и в CRM. Обратно на Kasta CRM передаёт подтверждение заказа, отмену и номер ТТН — дальше Kasta отслеживает посылку сама.